Es gibt wieder Zinsen! Eine passende Strategie für Ihren Vermögensaufbau stellen im Rahmen ihrer Chancen und Risiken gut gemanagte Investmentfonds dar. Beispielsweise ermöglichen es Geldmarktfonds Anlegerinnen und Anlegern, auch ohne Tagesgeldhopping, dem Marktzins zu folgen. Noch höhere Renditen sind in der Regel historisch über Renten-, Aktien- und Mischfonds erzielbar. Doch die Bandbreite an Fonds und Strategien ist groß.
Wie funktioniert Vermögensaufbau mit Swiss Life Select?
Zu einer ganzheitlichen Finanzberatung gehört auch die Frage, wie Sie die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich für Ihren Vermögensaufbau nutzen können. Welche Möglichkeiten wir Ihnen bieten, erfahren Sie im Video:
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Ihr Vorteil
Alles aus einer Hand
Unser Beratungskonzept
Zu einer ganzheitlichen Finanzberatung gehört auch die Frage, wie Sie die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich für Ihren Vermögensaufbau nutzen können. Wir helfen Ihnen dabei, die passende Anlagestrategie zu finden, damit Sie Ihr Vorhaben schnell erreichen. Dafür wählen wir für Sie nach unserem Best-Select-Prinzip aus einem breiten Spektrum unserer renommierten Produktpartner die passende Lösung aus, die zu Ihren persönlichen Zielen und Wünschen passt.
Unser Fondsauswahlprozess
Privatanleger und Privatanlegerinnen können auf dem Markt aus mehreren tausend Investmentfonds auswählen. Doch welche dieser Fonds passen zu Ihnen, Ihrem Risikoprofil und haben eine überzeugende Qualität? Mit unserem langjährig bewährten und ungebundenen Fondsauswahlprozess helfen wir Ihnen, die richtige Auswahl zu treffen.
- Strategische Bedarfsermittlung
Identifikation von Anlagethemen, Branchen oder Regionen mit erfolgsversprechendem Investitionspotenzial. - Quantitative Voranalyse
Identifikation der für eine Investition in Frage kommenden Fonds. Bewertung im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses anhand verschiedener Rendite- und Risikokennzahlen. - Qualitative Analyse
Datenerhebung durch umfangreiche Fragebögen an die Fondsgesellschaft und ausführliche Fondsmanagementinterviews. Bewertung u. a. der Qualität des Fondsmanagements, der Anlagephilosophie sowie des Risikomanagements. Identifikation und Ausblick hinsichtlich der jeweiligen Erfolgsfaktoren für die Anlagestrategie. - Ergebnis
Abschluss des gesamten Fondsprüfprozesses mit einem umfangreichen Fondsprüfbericht. Aufnahme des Fonds auf unsere Fondsempfehlungsliste.
Wissenswertes
Ihr Mehrwert
- Anlage nach Maß – der individuelle Anlagevorschlag
Wir bieten Ihnen einen maßkonfektionierten Anlagevorschlag für Ihren Vermögensaufbau, der sowohl Ihre persönlichen Anlageziele und Ihr Anleger- sowie Risikoprofil als auch die aktuelle Marktsituation berücksichtigt. Dabei werden die von unseren Spezialisten und Spezialistinnnen empfohlenen Fonds zu einem hochwertigen Investmentdepot individuell für Sie zusammengestellt. - Ihr lebensbegleitendes Finanzkonzept
Die Betreuung Ihres ganzheitlichen Finanzkonzeptes verstehen wir als eine Partnerschaft, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können. Sie erhalten auf Anfrage von uns ein Reporting über die Entwicklung Ihrer Investmentanlagen. Zudem können Sie mit Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin die aktuelle Entwicklung Ihrer bestehenden Investmentfonds prüfen. Sofern sich Ihre Lebenssituation ändert, können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden, damit wir Ihre Finanzplanung aktualisieren und Sie weiterhin von der Finanzoptimierung mit Swiss Life Select profitieren können.
- Jahrzehntelange Expertise – unser Service-Versprechen an Sie
Wir bieten Ihnen die Expertise eines langjährig erfahrenen Produktmanagements. Sollten Ihrerseits Fragen und Wünsche auftreten, können Sie unmittelbar Kontakt zu einem unserer Berater und Beraterinnen oder unserem Kundenservice aufnehmen. Darüber hinaus haben wir den Anspruch, Sie auf Wunsch darüber in Kenntnis zu setzen, wenn Optimierungsbedarf in Ihrem Investmentdepot besteht.
Häufige Fragen zum Vermögensaufbau
Einzelne Investmentfonds können in der Regel bereits ab 25 Euro monatlicher Rate oder 500 Euro Einmalanlage erworben werden. Eine besonders komfortable Fondsvermögensverwaltung bieten wir Ihnen über unsere Partner bereits ab einem Betrag von 10.000 Euro Einmalanlage an. Bei Alternativen Investmentfonds (AIF) sind die Einstiegsgrenzen fondsabhängig.
Garantierte Wertentwicklungen gibt es nicht. Nutzen Sie unsere persönlichen Beratung, um für Sie geeignete Fonds zu finden. Es gilt die Faustformel: Je länger Ihr persönlicher Anlagehorizont ist, desto eher und desto mehr Risiken können Sie bewusst in Kauf nehmen – wenn Sie das wollen und können. Risikoarme Produkte erfordern eher kurze Anlagehorizonte, während beispielsweise chancenreiche, aber auch schwankungsanfällige Aktienfonds einen langen Atem (Anlagehorizont) und eine zumindest vorübergehend hohe Risikotoleranz erfordern.
Bei den Fondsportfolios und der Fondsvermögensverwaltung gibt es einen empfohlenen Mindestanlagehorizont, jedoch sind flexible Ein- und Ausstiege grundsätzlich möglich. Auch Sparpläne lassen sich jederzeit flexibel anpassen. Ihr Berater oder Ihrer Beraterin ist Ihnen gerne bei Ihrer Entscheidung behilflich.
Bei jeder Geldanlage gibt es Risiken, aber in unserer Beratung berücksichtigen wir ihr individuelles Chancen-Risiko-Verhältnis. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, um die geeigneten Investmentprodukte für Sie zu finden. Es ist wichtig zu beachten, dass jedes Investment im Extremfall einen Totalverlust bedeuten kann. Deshalb legen wir den Fokus auf eine qualifizierte Streuung (Diversifikation) Ihrer Anlage. Durch kluge Investitionen eröffnen Sie sich die Möglichkeit, Ihren Vermögensaufbau durch Renditen und den Zinseszinseffekt zu fördern.
Drei starke Gründe
Darum sollten Sie mit Swiss Life Select vorsorgen
Ihr individuelles Angebot
Wir wählen für Sie nach unserem
Best-Select-Prinzip die passende Lösung aus dem umfassenden Angebot unserer renommierten Produktpartner aus.
Ausgezeichnete Kompetenz
Für unseren innovativen, bedarfsgerechten Beratungsansatz wurden wir in unabhängigen Testurteilen und Analysen wiederholt mit Bestnoten ausgezeichnet.
Stets für Sie erreichbar
Wir unterstützen Sie rund um die Uhr: Unsere Home-Services sind auf Wunsch 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar, sodass Sie sich jederzeit an uns wenden können.
Service und Kontakt
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